Uber Technologies Inc. (UBER) contrató a varios bancos para mantener conversaciones con inversores esta semana con vistas a una primera emisión de eurobonos, convirtiéndose así en la última empresa tecnológica estadounidense en recaudar fondos en Europa.
La aplicación de transporte compartido se reunirá con los inversores los días 7 y 8 de septiembre, antes de una posible emisión de eurobonos dividida en cinco tramos, según una persona familiarizada con el asunto, que ha solicitado permanecer en el anonimato.
La empresa ha designado a Goldman Sachs Group Inc. (GS), BNP Paribas SA, Bank of America Corp. (BAC), Deutsche Bank AG (DB) y Morgan Stanley (MS) como coordinadores de la emisión. Dicha emisión incluirá títulos de renta fija con vencimientos a tres, seis, ocho, doce y veinte años, según indicó dicha persona.
Uber se suma a la avalancha sin precedentes de empresas estadounidenses que han recurrido a la emisión de deuda en euros en lo que va de año. Estas denominadas emisiones de “bonos yankee inversos” están alcanzando volúmenes récord en lo que va de año, con casi 125.000 millones de euros (US$145.000 millones) vendidos por empresas y entidades financieras, según datos recopilados por Bloomberg.
Las operaciones de gran envergadura realizadas por las grandes empresas tecnológicas han sido uno de los motores de esa oferta, entre ellas las de Amazon.com Inc. (AMZN) y Alphabet Inc. (GOOGL).
La emisión de bonos en euros se produce en un momento en que Uber se está expandiendo en Europa. A principios de este año, acordó adquirir la plataforma de reparto de comida Delivery Hero SE por US$14 800 millones, y el consejo de administración de la empresa alemana ha votado recientemente a favor de aceptar la oferta. Uber también se ha asociado con Wayve —una startup británica especializada en tecnología de conducción autónoma— para ofrecer servicios de transporte sin conductor en Londres a través de su aplicación.
