Uber Technologies Inc. (UBER) ha comenzado a ofrecer su primera emisión de bonos en euros, una operación dividida en cinco tramos cuyo precio se fijará a lo largo del miércoles.
La aplicación de transporte está vendiendo bonos a tasa fija con vencimientos que oscilan entre los tres y los veinte años, según una persona con conocimiento del asunto.
Las negociaciones iniciales sobre el precio se sitúan en un rango de entre 75 y 80 puntos básicos por encima de los swaps de referencia para el tramo de menor duración, hasta alrededor de 200 puntos básicos por encima para el de mayor duración, según indicó dicha persona, que pidió no ser identificada.
Uber, que hasta ahora solo había captado deuda en dólares, se suma a la avalancha sin precedentes de empresas estadounidenses que emiten bonos en euros este año, según datos recopilados por Bloomberg.
Esta medida se produce en un momento en que la empresa se está expandiendo en Europa. Se encuentra en proceso de adquirir Delivery Hero SE, y el consejo de administración de la empresa con sede en Alemania votó a favor de aceptar la oferta de Uber a principios de este mes.
Fitch Ratings citó la “mayor diversificación geográfica y mayor escala” derivadas de la adquisición al asignar una calificación de “A-” al bono, superior a la de “BBB+” otorgada por Moody’s Ratings y S&P Global.
La emisión de deuda por parte de empresas no financieras estadounidenses en divisas europeas avanza a un ritmo récord este año y va por buen camino para superar el máximo histórico anual de 128.600 millones de euros (US$150.000 millones) establecido en 2025, según datos recopilados por Bloomberg.
Goldman Sachs Group Inc. (GS), BNP Paribas SA, Bank of America Corp. (BAC), Deutsche Bank AG (DB) y Morgan Stanley (MS) gestionan la venta de los bonos.
