El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Rivian informó que lanzará una oferta privada de notas sénior convertibles por un monto total de 1,300 millones de dólares (mdd), horas después de anunciar que en 2022 perdió 6,752 mdd.
La oferta se realizará a compradores institucionales que tendrán la opción de adquirir notas adicionales por valor de 200 mdd.
Rivian anunció la oferta de deuda convertible luego de informar que sus pérdidas en 2022 ascendieron a 6,752 millones, un 44% más que en 2021.
La empresa perdió 1,723 millones de dólares solo en el último trimestre del año pasado, cuando sus ingresos fueron de 1,658 millones.
En 2022, Rivian produjo 24,337 vehículos y entregó 20,332 a clientes en Estados Unidos y Canadá.
Rivian lanzará deuda convertible por valor de 1,300 mdd
El pasado 1 de febrero, la compañía anunció el despido de un 6 % de su plantilla para reducir costos.
Rivian, que fue fundada en 2009, cuenta con 2 vehículos, el todocaminos SUV R1S y la camioneta “pickup” R1T, además de furgonetas de transporte de mercancías que fabrica para Amazon.
Los fondos recaudados con las notas convertibles, que vencerán en 2029, servirán para financiar “futuros proyectos verdes” que no supongan una “aumento neto” de las emisiones de gases con efecto invernadero.
La compañía está trabajando en el desarrollo y lanzamiento de la serie de vehículos R2, más pequeños y asequibles que la actual familia R1.
A finales de 2022, el fabricante de automóviles retrasó un año el lanzamiento de los vehículos R2 y fijó en 2026 la fecha de su aparición en el mercado.
