Netflix refinanció una parte de su préstamo puente de 59,000 millones de dólares para apoyar su posible adquisición de Warner Bros Discovery películas, estudios de televisión y activos de transmisión, según una presentación regulatoria el lunes.
El gigante del streaming, que se prepara para uno de los acuerdos de medios más grandes de la historia, consiguió una línea de crédito rotativa de 5,000 millones de dólares y dos préstamos a plazo diferido de 10,000 millones de dólares, dejando alrededor de 34,000 millones de dólares de la línea puente para ser sindicados.
Los ingresos se utilizarán para pagar la parte en efectivo del acuerdo, las tarifas y gastos relacionados, y también podrán utilizarse para refinanciación y fines corporativos generales.
Netflix ganó una subasta competitiva por los activos, superando las ofertas rivales, incluida una oferta no solicitada en efectivo de 108,400 millones de dólares de Paramount Skydance, que propuso 30 dólares por acción para todo Warner Bros Discovery.
Aunque la junta directiva de Warner Bros dijo que el enfoque de Paramount ofrecía un mayor valor inmediato, reiteró su apoyo al acuerdo con Netflix, citando beneficios estratégicos superiores y certeza financiera.
Se espera que el acuerdo, que incluye a HBO y HBO Max, se cierre después de que Warner Bros escinda su unidad Global Networks en el tercer trimestre de 2026.
La compañía anunció la división a mediados de 2025 para separar los activos de estudio y streaming de alto crecimiento de sus redes tradicionales, lo que permitirá a cada negocio seguir estrategias enfocadas y desbloquear valor para los accionistas.
Netflix había conseguido inicialmente un préstamo puente de 59,000 millones de dólares el 4 de diciembre para garantizar la certeza financiera de su oferta por Warner Bros Discovery.
Los préstamos puente se utilizan normalmente para proporcionar financiación a corto plazo para grandes transacciones y luego se sustituyen por deuda a largo plazo y más barata.
