Alphabet busca recaudar alrededor de 15,000 millones de dólares mediante una venta de bonos estadounidenses de alta calificación en dólares, informó Bloomberg News este lunes, citando a personas con conocimiento del asunto.
Las empresas tecnológicas están recurriendo a la venta de deuda por valor de decenas de miles de millones de dólares para financiar la expansión de infraestructuras ante el aumento de la demanda de cargas de trabajo de inteligencia artificial.
Se espera que las empresas de computación en la nube, conocidas como hiperescaladores, inviertan más de 630,000 millones de dólares en conjunto, principalmente en IA este año, a pesar de que la rentabilidad fue inferior al ritmo de crecimiento de las inversiones.
Prevén que Alphabet obtenga prima de 1.2% sobre bonos
La matriz de Google está vendiendo bonos en hasta siete partes, indica su presentación regulatoria, que no reveló el tamaño de la venta.
Las negociaciones iniciales sobre el precio para la parte más larga del acuerdo (un bono con vencimiento en 2066) prevén una prima de aproximadamente 1.2 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro, señala el informe de Bloomberg.
Se espera que las fusiones y adquisiciones (M&A) acumuladas y los esfuerzos de las empresas por refinanciar la deuda existente impulsen la emisión general de bonos corporativos este año, pero el principal impulsor será el endeudamiento para financiar inversiones relacionadas con la IA, señala un informe de Barclays.
Los cinco principales hiperescaladores de IA (Amazon, Google de Alphabet, Meta Microsoft y Oracle) emitieron 121,000 millones de dólares en bonos corporativos estadounidenses el año pasado, en comparación con un promedio de 28,000 millones anuales entre 2020 y 2024, según un informe publicado el 9 de enero por BofA Securities.
Oracle solicitó 18,000 millones en nueva deuda en septiembre, mientras que Meta recaudó 30,000 millones en octubre, la mayor emisión individual de bonos de alta calificación no relacionada con fusiones y adquisiciones de la historia.
